Como su primer álbum concepto, este disco narra la historia de un científico que en el 2084 encontró la forma de enviar mensajes al pasado, usando la telepatía. Viviendo en el planeta Tierra, casi destruido por distintas causas, encuentran una esperanza en el experimento: advertir a la gente del pasado sobre el destino de la Tierra. Quien recibe los mensajes telepáticos es Ayreon, un ministro ciego que vive en la Gran Bretaña, en el siglo VI, y que piensa que los mensajes que recibe le son enviados por el Señor del Tiempo. Cuando intenta advertir sobre el futuro de los hombres al rey Arturo, Merlín decide que lo mejor es silenciarlo. Después de Ayreon, el mensaje llega nuevamente a un ministro, pero ahora vivo en el siglo XX.

Qué historia, ¿no? Pero como idea musical es efectiva. Imagínate el poder interpretativo de una música rock actual, con tintes futuristas, describiendo un contacto con la música medieval inglesa, y estarás apenas cerca de lo que este músico logró. Como primer proyecto está muy bien logrado, saturado de un rock fuerte, de tintes metálicos, de interpretaciones progresivas en un espectro sinfónico, clásico por su sonido principal, interpretado todo por una guitarra, cuatro bajos, nueve teclados, flauta y batería, + la participación de varios vocalistas que interpretan a los personajes. A partir de aquí, LUCASSEN se convirtió en un loco musical, con quien artistas de distintas Eras y de diferentes tendencias musicales quieren participar.
 

1. Prologue

2. The Awareness

3. Eyes Of Time

4. The Banishment

5. Ye Courtyard Minstrel Boy

6. Sail Away To Avalon

7. Nature's Dance

8. Computer-Reign (Game Over)

9. Waracle

10. Listen To The Waves

11. Magic Ride

12. Merlin's Will

13. The Charm Of The Seer

14. Swan Song

15. Ayreon's Fate